岳阳新东方教育培训中心

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2015年助理理财规划师国家职业资格

考试培训通知

咨询电话：0730－8630196

报名地点:岳阳市科技馆四楼（金鹗中路市政府大楼对面）

    职业背景：作为一种新型的金融服务职业，理财规划师被认为是最受欢迎的全球热门职业之一。据悉，国家理财规划师职业证书，是目前国内官方唯一认可的相关执业资格。据《商业周刊》预计，中国到2008年，资产超过100万美元的富裕人士有160万，而未来最热门的理财规划师和理财经理至少需要15万。专业的理财规划师要为客户提供全方位的理财计划，根据客户实际的资产状况与风险偏好，关注客户的需求和目标，为他们寻求最适合的理财方式，包括保险、储蓄、股票、债券、基金等。目前，国内银行业对理财规划师求贤若渴，出于对高端个人客户的重视，既熟谙本土文化与市场，又具备职业资格的中国本土理财规划师，一直都是国内银行、保险、证券等金融单位十分渴求的“挖角”人才。薪资方面，据业内人士估计，就目前国内银行而言，一个优秀的理财规划师得月薪在2万到2.5万元人民币之间，年薪则应在10-100万元人民币。国字号理财规划师现已加入国际理财协会，出国公证，司法有效。

    资格鉴定：根据国家劳动和社会保障部《理财规划师国家职业标准》和湖南省劳动和社会保障厅《关于对理财规划师职业资格进行全省统一鉴定的通知(湘劳社工字[2004]110号)》的要求，湖南省劳动和社会保障厅在全省推行国家职业资格证书制度。经统一培训、鉴定、考试合格后，可获得由国家劳动部颁发、湖南省劳动保障厅核发全国通用的、职业准入必备的国家唯一法定职业资格证书，（电子注册，网上可查询，终生有效，全国通用）。该证书用以证明持证者具备本职业所要求的专业知识、技能和职业资格，是用人单位招聘录用、绩效考核、选拔晋升的重要依据，并依据湖南省劳动和社会保障厅和湖南省财政厅（湘劳社政字[2006]22号）文件精神可享受相应津贴。

    为适应我省理财行业人才的需要，结合我省理财行业的发展，根据湖南省劳动和社会保障厅职业技能鉴定中心的要求，为组织好2009年全国统考培训，现将有关事项通知如下：

  一、考试培训对象：

   （1）金融、保险、证券、投资、基金、咨询等相关行业从业人员；

   （2）提供理财咨询的其他专业人员；

   （3）欲从事本职业的人员。

 二、申报条件：（符合下列任一条件）：

  （1）连续从事本职业工作6年以上。

  （2）具有大学专科及以上学历证书。

  （3）经济类大学应届毕业生。

 三、培训目标：

   根据劳动和社会保障部国家职业标准要求，通过理财工具和理财规划实务的系统学习和训练，使学员熟练掌握理财基本知识和工作流程技巧，具备独立为客户收集相关信息、制定相关理财规划报告、开展理财咨询服务的能力。

 四、考试培训内容：

  （1）基础知识：理财规划基础、财务和会计基础、宏观经济分析、金融基础、税务基础、理财规划法律基础、理财规划工作流程和工作要求；

  （2）专业知识：现金规划、消费支出规划、教育规划、风险管理与保险规划、投资规划、退休养老规划、财产分配与传承规划。

 五、考试培训教材：

  《国家职业资格培训教程-理财规划师基础知识》、《国家职业资格培训教程-助理理财规划师专业能力》，中心另行免费发放相关资料。

 六、培训课时、收费标准：

 （1）培训方式：面授讲解、案例分析、模拟考试、课外网上辅导、免费资料发放、考前总复习等方式相结合。

 （2）欢迎相关单位及学校集体报名参加培训，集体报名可按我中心统一规定对培训费予以适当优惠；同时，欢迎相关单位、学校合作举办培训。我中心老学员（参加过我中心职业资格培训者）可按照我中心的统一规定享受优惠。

  （3）主要上课时间：平时晚上。第一次考试未通过的学员，可免费参加下期培训班学习。

 七、报名须知：

  （1）每天上午8:30-下午6:00，双休日白天及平时中午均可报名。

  （2）培训、报考同时进行，报名时请提交同底二寸照片二张，一寸照片三张，身份证复印件、学历证或学生证复印件；并填写《国家职业资格统一考试培训申报表》。

 八、考试与鉴定：

   助理理财规划师职业资格考试与鉴定评审由湖南省劳动和社会保障厅统一组织。考试分为理论知识（含职业道德）考试、专业能力考试两个部分，其中职业道德10分、理论知识90分，操作技能100分。两个部分考试分别达到60分为合格。采取闭卷笔试、模拟操作等考核方式进行。单科合格成绩保留一年有效。

 九、政策待遇：

   凡取得助理理财规划师职业资格证书的人员，依据湖南省劳动和社会保障厅和湖南省财政厅（湘劳社政字[2006]22号）文件精神享受相应津贴，其标准为：“已取得高级技能（国家职业资格三级）职业资格证书，且在相应岗位工作的，其津贴可按不低于80元/月的标准执行。”

 十、报考、培训报名地点

  岳阳市科技馆四楼（金鹗中路市政府大楼对面）

  报名联系方式:0730-8630196     13017308686   周老师

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